Посреди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый давным-давно эльфами. Однако, люди вытеснили их оттуда, и теперь в Ллорисе властвует жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он непрестанно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, ждёт изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую мощь. Эльфы же, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить свой шаткий мир.
