В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной торговой ярмарки. Но спокойствие города нарушается шокирующей новостью — убит один из самых влиятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами, которые выходят за границы его понимания. Чтобы одержать верх, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.