В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует важное совещание, на котором обсуждается уничтожение японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращение катастрофы со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, задача которого — найти этот завод. Среди участников — сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местонахождении комплекса бойцам необходимо попасть в Харбин и связаться с агентом Рыбаком от Советов. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, который столкнётся с давним врагом — генералом Исимурой, преступившим через черту 10 лет назад, уничтожив его семью. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических агентов. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в ожесточённую борьбу, ведь генерал грозит взорвать тайные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.