В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – известная современная художница, выпускница западного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные действия, в то время как следствие продолжает работу с задержанными. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Её полное безразличие интригует его, и он увлекается общением с ней. История разворачивается через допросы и откровенные диалоги, начиная с момента возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов стремится возобновить дружбу с детства и вводит Раевского в свою компанию. Их встречи наполнены философскими беседами, поисками себя и кокетством. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина – экстремальнее. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно возникает идея создания "тайного общества" с целью изменить мир, привлекая молодость своей дерзостью. Они выбирают для названия яркий термин из каббалы – «Клипот».