Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Это русский мужчина с амбициозными планами, который быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысливает свою идентичность, их культурное противостояние приобретает неожиданный поворот. Постепенно между директором и его соперницей возникает мистическая связь. Марте Григорьевне предстоит сделать сложный выбор между тайнами прошлого и светлым будущим, обещанным новой любовью.
